Hilfe zum invoiceR

Der invoiceR führt jede Eingangsrechnung als Beleg durch einen festen Ablauf. An jedem Schritt bekommt die zuständige Person eine Aufgabe in ihrer Aufgaben-Liste und erledigt sie dort.

Der Ablauf eines Belegs

1. Belegeingang: Die Rechnung kommt per E-Mail, Scan oder Upload in den invoiceR. Die Texterkennung liest Lieferant, Beträge und Positionen aus.
2. Zuweisung: Das Zuweisungs-Reglement bestimmt, wer den Beleg weiterbearbeitet.
3. Kontierung: Du verteilst den Betrag auf Konten, Kostenstellen und weitere Dimensionen.
4. Visum: Die berechtigten Personen geben den Beleg frei.
5. Schlusskontrolle: Die Kreditorenbuchhaltung prüft den Beleg und übergibt ihn ans ERP.
6. Archiv: Der verbuchte Beleg bleibt mit seinem ganzen Verlauf auffindbar.

Welche Schritte dein Mandant nutzt und wer sie erledigt, legt eure Administration fest.

Was du hier findest

• Grundlagen: Anmeldung, Oberfläche, Aufgaben-Liste, Benachrichtigungen und Abwesenheiten.
• Prozess: die einzelnen Schritte von der Zuweisung bis zum Archiv.
• Mobile-App: Visieren und Spesen unterwegs.
• Belegeingang und Texterkennung: wie Rechnungen in den invoiceR kommen und ausgelesen werden.
• Module: Funktionen, die nur mit einem zusätzlich aktivierten Modul zur Verfügung stehen.
• Administration: Einrichtung von Reglementen, Rollen, Freigaben und Schnittstellen.
• Entwickler & Partner: technische Informationen für Integrationen.

Die Hilfe gilt für die Version, die oben in der Versionsauswahl steht. Was sich mit einem Update geändert hat, steht unter Neuerungen.